Guida alla Formattazione del File CSV per l’Importazione Contatti su Delera

Modificato il Mer, 11 Dic, 2024 alle 1:33 PM

Guida alla formattazione del file CSV per l’importazione dei contatti in Delera

L’importazione dei contatti tramite un file CSV in Delera richiede una formattazione specifica per garantire che tutti i dati vengano riconosciuti correttamente dal sistema. Segui questa guida per preparare il tuo file CSV in modo corretto.

1. Creazione del file CSV

Il formato CSV è semplicemente un file di testo in cui i valori sono separati da virgole. Puoi creare un file CSV utilizzando programmi come:

•Microsoft Excel

•Google Sheets

•Numbers (su Mac)

•LibreOffice Calc

Nota: Ricordati di salvare il file nel formato .csv dopo aver inserito i dati, poiché altri formati come .xls o .xlsx non saranno accettati per l’importazione.

2. Intestazioni del file CSV

Delera richiede che il tuo file CSV abbia intestazioni per ogni colonna. Queste intestazioni indicano a Delera quali dati stai importando in ciascun campo. Alcune intestazioni comuni includono: Nome, Cognome, Mail ecc.

3. Requisiti specifici per alcuni campi

•Numero di telefono: Deve essere nel formato internazionale, ad esempio, per l’Italia: +39 123 4567890. Evita di includere spazi o caratteri speciali non riconosciuti.

•Indirizzo Email: Verifica che gli indirizzi email siano formattati correttamente senza spazi e con un dominio valido (es. @email.com).

•Campi personalizzati (Custom Fields): Se desideri importare campi personalizzati, assicurati di avere già creato i campi corrispondenti in Delera. Ogni campo personalizzato deve avere il proprio nome univoco nell’intestazione CSV.

•Tags (Etichette): Se desideri applicare più etichette (tags) a un contatto, separale con una virgola all’interno della stessa cella, es: Prospect, New Lead.

4. Pulizia dei dati

Prima di importare il file CSV, è consigliabile:

•Verificare l’assenza di spazi vuoti o righe vuote nel file.

•Rimuovere eventuali duplicati (Delera farà il match automatico basato su email o numero di telefono, ma è comunque meglio importare dati puliti).

•Formattare correttamente i numeri di telefono e gli indirizzi email per evitare errori durante l’importazione.

5. Salvare il file in formato CSV

Una volta inseriti tutti i dati nel foglio di calcolo, è importante salvare il file nel formato corretto:

•Se stai usando Excel, vai su: File -> Salva con nome -> Seleziona CSV (delimitato da virgole) (.csv)

•Se stai usando Google Sheets, vai su: File -> Scarica -> Valori separati da virgole (.csv)

6. Importazione su Delera
Ora che il file CSV è formattato correttamente, procedi con l’importazione su Delera:

1.Accedi al tuo account Delera.
2.Vai alla sezione Contatti.
3.Clicca su Importa Contatti.
4.Seleziona il tuo file CSV e segui i passaggi di mapping dei campi.
5.Assicurati che tutti i campi siano correttamente mappati.
6.Clicca su Importa.

7. Risoluzione dei problemi comuni

•Errore nei numeri di telefono: Assicurati che il formato del numero di telefono sia corretto e che non ci siano caratteri speciali come parentesi o trattini.

•Email duplicate: Delera identifica i contatti in base all’indirizzo email. Se ci sono email duplicate nel file, verrà utilizzato l’ultimo record trovato.

•Errori di formattazione del CSV: Se riscontri errori durante l’importazione, verifica che tutte le colonne e righe siano compilate correttamente e che non ci siano spazi o campi vuoti superflui.