Filtrare le opportunità

Usa un filtro per segregare e visualizzare dati specifici nella tua bacheca delle opportunità. I filtri supportano sia campi standard che campi personalizzati.

In Questo Articolo

1. Creare un Filtro

2. Condizioni dei Filtri

3. Tipi di Filtri

Creare un Filtro

I filtri possono essere acceduti cliccando sull'icona del filtro nell'angolo in alto a destra della bacheca delle opportunità. È possibile applicare più filtri contemporaneamente in due diverse configurazioni (spiegate di seguito).

Condizioni dei Filtri

Esistono due tipi di logica condizionale per i filtri: AND e OR.

• AND: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte per ogni opportunità.

• OR: Almeno una condizione deve essere soddisfatta per ogni opportunità.

Puoi modificare queste condizioni di filtro utilizzando il toggle in alto a destra della barra laterale destra dei filtri.

Tipi di Filtri

I filtri sono suddivisi in due gruppi:

1. Filtri Standard - Basati sull'attività delle opportunità e sui campi standard:

   • Proprietario

   • Stato

   • Tipo di Campagna: Consente di filtrare in base alla campagna da cui è stata creata l'opportunità, se è stata generata da una campagna. Le campagne possono essere trovate nella piattaforma sotto Automazioni. Nota: Sviluppi futuri sulle campagne sono stati interrotti.

   • Ultimo Cambio di Fase

   • Creato il

   • Aggiornato il

   • Valore del Lead

   • Opportunità vinta il

   • Opportunità persa il

2. Filtri Personalizzati - Filtri per i campi personalizzati nelle opportunità (eccetto i campi di Caricamento File e Firma).

Nota: Per impostazione predefinita, una pipeline mostra solo le opportunità con stato "Aperta". Se non riesci a trovare un'opportunità, assicurati di applicare i filtri e la ricerca corretti sulla lista.