Nella scheda opportunità, puoi creare una o più pipeline che ti permetteranno di gestire in maniera efficiente tutti i tuoi contatti e tutti i deal per la tua attività.
Ma come creare una pipeline?
Vediamolo subito.
Step 1: accesso alla scheda Pipeline
Passare a Impostazioni > Pipeline (oppure Opportunità > Pipeline)
Qui vedrai un elenco di tutte le tue pipeline esistenti.
È possibile fare clic sulle icone Modifica o Elimina per apportare modifiche o eliminare una pipeline.
Fare clic sul pulsante verde per aggiungere una nuova pipeline
Step 2: crea una nuova pipeline
- Fare clic sul pulsante +Crea nuova pipeline
- Compila le informazioni nella finestra popup.
- Assegna un nome alla pipeline, aggiungi fasi e scegli la visibilità.
NOTA: puoi determinare se ogni singola fase è visibile o meno nel grafico a torta e nel grafico a imbuto nella dashboard, nonché scegliere se l'intera pipeline nel suo insieme è visibile o meno.
Usando le frecce accanto a ogni fase, puoi modificare l'ordine.
- Continua ad aggiungere tutte le fasi che desideri.
- Salva per confermare le modifiche.
Ora questa pipeline appena aggiunta apparirà nella tua pagina Pipelines.
È possibile fare clic sull'icona di modifica per apportare ulteriori modifiche.
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