Come utilizzare i campi personalizzati per le opportunità

I Campi Personalizzati per le Opportunità offrono agli utenti la possibilità di catturare, organizzare e personalizzare le informazioni in base alle loro esigenze, trasformando le opportunità in processi completamente personalizzati. Gli utenti possono creare, categorizzare e raggruppare campi personalizzati all'interno del Modulo Opportunità, migliorando la gestione dei dati e il monitoraggio dei processi con la stessa facilità di personalizzazione disponibile per i contatti.

Contenuto di questo articolo

1. Cosa sono i Campi Personalizzati per le Opportunità

2. Casi d'Uso:

   • Scadenze di vendita

   • Fasi di vendita

   • Dettagli del prodotto

   • Preferenze del cliente

   • Fonte del lead

   • Budget del cliente

   • Probabilità di conversione

   • Prossima data di follow-up

   • Campagne associate

   • Settore o occupazione del cliente

3. Come utilizzare i Campi Personalizzati per le Opportunità

Cosa sono i Campi Personalizzati per le Opportunità?

La funzionalità Campi Personalizzati per le Opportunità consente alle aziende di aggiungere, personalizzare e organizzare campi dati specifici per le opportunità di vendita.

• Offre maggiore flessibilità e precisione nel monitoraggio delle vendite o delle attività.

• Consente alle aziende di includere dati aggiuntivi specifici per i loro processi operativi o di vendita, come scadenze dei progetti, specifiche dei prodotti o preferenze dei clienti.

• Permette di categorizzare questi campi in cartelle per una visione più organizzata.

• Include l'opzione per nascondere i campi vuoti, garantendo una visualizzazione pulita ed efficiente delle schede delle opportunità.

Casi d'Uso

1. Scadenze di vendita:
   Crea un campo personalizzato per registrare la data di chiusura delle vendite per garantire che il tuo team conosca tutte le scadenze critiche.

2. Fasi di vendita:
   Differenzia tra le varie fasi di vendita, come contatto iniziale, valutazione delle esigenze, negoziazione o chiusura finale.

3. Dettagli del prodotto:
   Traccia dettagli specifici di prodotti o servizi legati a un'opportunità, come il modello del prodotto, SKU o tipo di servizio.

4. Preferenze del cliente:
   Registra le preferenze specifiche del cliente, come l'orario di contatto preferito o richieste particolari.

5. Fonte del lead:
   Tieni traccia della provenienza dei lead, come referral, social media, posta diretta, ecc.

6. Budget del cliente:
   Crea un campo per registrare il budget o la capacità di spesa del cliente per personalizzare meglio le offerte.

7. Probabilità di conversione:
   Aggiungi un campo per indicare la probabilità che un'opportunità si trasformi in una vendita. Puoi anche utilizzare un'azione di flusso di lavoro Math Operation per aggiornare questo campo.

8. Prossima data di follow-up:
   Traccia quando dovresti seguire un potenziale cliente per mantenere la conversazione attiva e aumentare le possibilità di vendita.

9. Campagne associate:
   Se le opportunità sono legate a campagne di marketing specifiche, crea un campo personalizzato per monitorare a quale campagna è associata ogni opportunità.

10. Settore o occupazione del cliente:
    Aggiungi un campo per registrare il settore o l'occupazione del cliente per comprendere meglio le sue esigenze e personalizzare le comunicazioni.

Come utilizzare i Campi Personalizzati per le Opportunità

1. Accedi alle Impostazioni:
   Vai alla pagina delle impostazioni del tuo sottoconto.

2. Crea Campi Personalizzati:

   • Naviga su Campi Personalizzati.

   • Clicca su Aggiungi Campo o Crea Campo.

   • Scegli Opportunità come oggetto e definisci il tipo di campo personalizzato (es. testo, numero, menu a tendina, ecc.).

   • Dai un nome al campo, ad esempio "Data Inizio Progetto" o "Fase di Vendita".

3. Tipi di campi personalizzati disponibili per le opportunità:

   • Testo: Riga singola, multi-linea, elenco di caselle di testo.

   • Numerico: Numero, telefono, valore monetario.

   • Opzioni: Menu a tendina (singola o multipla), selezione radio, checkbox.

   • Data: Selettore di date.

   • Firma.

4. Nota: Il tipo di campo "Caricamento file" è attualmente in fase di sviluppo e sarà presto disponibile.

5. Crea Cartelle Personalizzate:
   Raggruppa i tuoi campi personalizzati in cartelle per una migliore organizzazione.

   • Vai su Cartelle nella sezione Campi Personalizzati.

   • Crea una nuova cartella, assegna un nome e seleziona Opportunità come oggetto.

6. Riordina i Campi Personalizzati:
   Una volta creati, puoi riordinare i tuoi campi dalla stessa pagina delle impostazioni. L'ordine aggiornato sarà visibile sia nella finestra Aggiungi Opportunità che in quella Modifica Opportunità.

7. Utilizza i Campi Personalizzati:

   • Quando crei o modifichi un'opportunità, vedrai questi nuovi campi.

   • Compila le informazioni necessarie.

8. Nascondi Campi Vuoti:
   Se hai molti campi personalizzati e non vuoi visualizzare quelli senza valore, attiva l'opzione Nascondi Campi Vuoti.

9. Elimina Campi Personalizzati:

   • Vai su Impostazioni del Sottoconto > Campi Personalizzati.

   • Trova il campo specifico, clicca sulla checkbox accanto ad esso e seleziona Elimina sotto "Azioni di Gruppo".

10. Nota: I campi personalizzati predefiniti non possono essere eliminati ma possono essere spostati in un altro gruppo.

Con questa funzionalità, puoi personalizzare e ottimizzare la gestione delle opportunità, garantendo un monitoraggio preciso e una maggiore efficienza nei tuoi processi di vendita.