Guida all'Automazione delle Opportunità in Delera: Workflow e Processi Ottimizzati

Automatizzare le opportunità in Delera è un processo semplice grazie al potente generatore di workflow della piattaforma. Segui questi passaggi per automatizzare i tuoi processi di vendita e ottimizzare il flusso di lavoro.

INDICE

1. Passaggio 1: Identificare i Compiti Ripetitivi

2. Passaggio 2: Progettare Workflow Automatizzati

3. Passaggio 3: Scegliere un Evento di Trigger

   • Trigger per le Opportunità

4. Passaggio 4: Aggiungere Azioni al Workflow

5. Passaggio 5: Testare e Rifinire

6. Passaggio 6: Attivare il Workflow

Passaggio 1: Identificare i Compiti Ripetitivi

Inizia identificando le attività o i processi ripetitivi e che richiedono tempo all'interno del tuo flusso di lavoro di vendita. Questi potrebbero includere:

• Invio di email di follow-up.

• Assegnazione di lead ai membri del team.

• Pianificazione di appuntamenti.

• Aggiornamento degli stati delle opportunità.

Passaggio 2: Progettare Workflow Automatizzati

1. Vai alla sezione "Automazioni" nel dashboard di Delera.

2. Clicca su "Workflow" per accedere al generatore di workflow.

3. Clicca su "Crea Nuovo Workflow" per iniziare a costruire il tuo workflow automatizzato.

4. Dai al workflow un nome descrittivo che rifletta il suo scopo.

Passaggio 3: Scegliere un Evento di Trigger

Seleziona un evento di trigger che avvierà il workflow. Questo potrebbe essere un'azione eseguita da un lead, come la compilazione di un modulo, il clic su un link o il raggiungimento di una determinata fase nella pipeline di vendita.

Trigger per le Opportunità

1. Stato Opportunità Modificato:
   Avvia un workflow quando lo stato di un'opportunità viene aggiornato. Le opportunità possono essere filtrate in base ai campi standard o personalizzati associati.

2. Creazione di Opportunità:
   Attiva workflow al momento della creazione di un'opportunità. Questo trigger può essere filtrato in base ai campi standard o personalizzati collegati all'opportunità.

3. Modifica dello Stato Opportunità:
   Filtra opportunità in cui è avvenuto un cambio di stato.

4. Opportunità Stagnanti:
   Filtra opportunità in cui non ci sono stati cambiamenti per un numero specifico di giorni. Queste opportunità possono essere ulteriormente filtrate in base ai campi standard o personalizzati.

5. Cambio di Fase della Pipeline:
   Avvia workflow quando una fase della pipeline viene modificata. Anche questo trigger può essere filtrato in base a campi standard o personalizzati.

Passaggio 4: Aggiungere Azioni al Workflow

Aggiungi azioni al workflow che verranno eseguite automaticamente quando l'evento di trigger e le condizioni specificate sono soddisfatti. Queste azioni possono includere:

• Invio di email.

• Assegnazione di attività.

• Aggiornamento dello stato delle opportunità.

• Pianificazione di appuntamenti.

Azioni Disponibili per le Opportunità

1. Creare o Aggiornare Opportunità:
   Ti consente di creare o aggiornare i campi di un'opportunità con nuovi valori. Puoi aggiornare campi come:

   • Pipeline.

   • Fase della Pipeline.

   • Nome Opportunità.

   • Fonte Opportunità.

   • Stato Opportunità, inclusa la motivazione della perdita, e molti altri.

2. Rimuovere Opportunità:
   Ti consente di rimuovere l'opportunità filtrata da una pipeline specifica.

3. IF/ELSE:
   Puoi biforcare il workflow in base a una certa condizione. Nota: Puoi utilizzare solo campi delle opportunità come filtri se il trigger del workflow è basato su un'opportunità. Sono supportati tutti i campi standard e personalizzati.

Passaggio 5: Testare e Rifinire

1. Una volta creato il workflow automatizzato, testalo per assicurarti che funzioni come previsto.

2. Attiva il workflow utilizzando lead di prova o dati fittizi, verificando che ogni azione venga eseguita correttamente.

3. Monitora le prestazioni del workflow e raccogli feedback dai membri del team per identificare eventuali aree di miglioramento.

4. Apporta le modifiche o i perfezionamenti necessari al workflow in base ai test e ai feedback.

Passaggio 6: Attivare il Workflow

1. Quando sei soddisfatto delle prestazioni del workflow automatizzato, attivalo per iniziare ad automatizzare i tuoi processi di vendita.

2. Delera attiverà automaticamente il workflow ogni volta che vengono soddisfatte le condizioni specificate, garantendo che le attività ripetitive vengano gestite in modo efficiente e coerente.

Seguendo questi passaggi, puoi ottimizzare il tuo flusso di lavoro e automatizzare attività fondamentali, migliorando così l'efficienza e i risultati delle tue vendite.