Domande Frequenti e Gestione delle Opportunità in Delera

INDICE DEI CONTENUTI

• Domande Generali

  • Come esportare le opportunità da Delera?

  • Come tracciare tutte le attività nella mia opportunità e trovare l'ID Opportunità?

  • Come funziona attualmente la funzionalità Labs di Contatti Multipli per Opportunità? (attualmente in Labs > Sottoconti)

• Campi Personalizzati

  • Come posso visualizzare i miei campi personalizzati in un'Opportunità?

  • Cosa fa la funzionalità "nascondi campi vuoti"?

  • Come posso modificare i valori nel campo "motivo della perdita" sotto Opportunità?

Domande Generali

Come esportare le opportunità da Delera?

1. Vai su Opportunità dalla barra laterale sinistra.

2. In alto a destra, clicca sul menu a tre puntini (menu kebab).

3. Seleziona Esporta Opportunità.

4. Il file di esportazione sarà processato e scaricato nella cartella predefinita del tuo browser.

Come tracciare tutte le attività nella mia opportunità e trovare l'ID Opportunità?

1. Apri l'opportunità cliccando sulla scheda dell'opportunità.

2. Osserva l'ID Opportunità in basso a sinistra e cliccaci sopra.

3. Sarai reindirizzato ai registri di audit relativi a quell'opportunità.

   • I registri di audit ti consentono di monitorare qualsiasi attività avvenuta sull'opportunità negli ultimi 60 giorni.

Come funziona attualmente la funzionalità Labs di Contatti Multipli per Opportunità? (attualmente in Labs)

1. Apri l'opportunità cliccando sulla scheda dell'opportunità.

2. Nel campo Contatti Aggiuntivi, puoi aggiungere qualsiasi contatto che desideri collegare all'opportunità.

   • Un contatto aggiunto come principale nell'opportunità non può essere aggiunto anche nella lista dei contatti aggiuntivi della stessa opportunità.

   • Se l'opzione "Consenti duplicati di opportunità" non è attiva, un contatto non può essere aggiunto come principale o aggiuntivo a due diverse opportunità.

3. Puoi aggiungere un massimo di 10 contatti aggiuntivi in un'opportunità.

4. Liste e workflow funzioneranno solo sul contatto principale e utilizzeranno i dettagli di quest'ultimo. (Previsto per le future versioni)

5. Verranno mostrati anche i collegamenti tra opportunità e contatti nella sezione Opportunità del Contatto. (Previsto per le future versioni)

Campi Personalizzati

Come posso visualizzare i miei campi personalizzati in un'Opportunità?

Quando accedi a Opportunità e selezioni o crei un'opportunità, i tuoi campi personalizzati saranno elencati.
Durante la modifica di un'opportunità, questi campi saranno disponibili per l'inserimento. Se hai organizzato i campi in cartelle, appariranno uno dopo l'altro.

Cosa fa la funzionalità "nascondi campi vuoti"?

Quando abilitata, la funzionalità nascondi campi vuoti nasconde tutti i campi senza valore.
Ciò ti consente di concentrarti solo sui campi rilevanti o necessari, offrendo una visualizzazione più pulita e ordinata dei dati dell'opportunità.

Come posso modificare i valori nel campo "motivo della perdita" sotto Opportunità?

1. Vai su Impostazioni > Campi Personalizzati.

2. Seleziona Motivo della Perdita e clicca su Azioni di Gruppo > Modifica.

3. Apporta le modifiche ai valori del motivo della perdita nella finestra modale e salva per applicare le modifiche.

Se il nome di un motivo della perdita viene modificato in uno di questi casi, tutte le istanze in cui il motivo della perdita era invocato mostreranno il nuovo nome.