Guida passo passo: creare opportunità

Le Opportunità sono fondamentali per gestire le vendite potenziali in Delera. Questa guida passo-passo ti guiderà attraverso il processo di creazione delle opportunità, permettendoti di monitorare efficacemente i contatti lungo la pipeline di vendita.

In Questo Articolo

1. Passaggio 1: Accedere alla Sezione Opportunità

2. Passaggio 2: Creare una Nuova Opportunità

3. Passaggio 3: Aggiungere Dettagli e Note

Passaggio 1: Accedere alla Sezione Opportunità

1. Accedi al tuo account Delera.

2. Vai al tuo Sottoconto.

3. Naviga nella sezione Opportunità dal menu laterale.

Passaggio 2: Creare una Nuova Opportunità

1. Una volta nella sezione Opportunità, clicca sul pulsante "+ Opportunità" in alto a destra.

2. Compila i dettagli rilevanti per l'opportunità, come:

   • Nome o informazioni di contatto.

   • Dettagli della pipeline.

   • Valore dell'opportunità.

3. Facoltativamente, puoi:

   • Aggiungere altri valori a questa opportunità.

   • Assegnare l'opportunità a un utente o membro del team specifico responsabile della gestione.

4. Puoi anche aggiungere più contatti nei campi Contatti Aggiuntivi dell'opportunità.
   Nota: Solo le informazioni del contatto principale saranno accessibili nelle diverse sezioni della piattaforma.

5. Clicca su "Crea" e l'opportunità verrà creata e inizierà a essere visibile nel dashboard delle Opportunità.

Passaggio 3: Aggiungere Dettagli e Note

1. Puoi cliccare su qualsiasi opportunità per aprire la sua pagina di modifica.

2. Nella pagina dei dettagli dell'opportunità, troverai campi per aggiungere ulteriori informazioni sull'opportunità.

3. Includi note o dettagli rilevanti riguardo alle esigenze, preferenze o interazioni del contatto.

4. Queste note e attività saranno visibili anche nelle informazioni del contatto.

Seguendo questi passaggi, potrai creare e gestire facilmente le opportunità in Delera, garantendo un monitoraggio efficace delle tue pipeline di vendita e delle interazioni con i clienti.