Guida dettagliata: creazione di pipeline

Le pipeline svolgono un ruolo cruciale nell'automatizzare e ottimizzare i processi aziendali in Delera. Che tu stia gestendo lead, coltivando prospect o chiudendo affari, creare pipeline può migliorare significativamente la tua efficienza ed efficacia. In questa guida passo-passo, ti mostreremo come creare pipeline in Delera.

In Questo Articolo

1. Passaggio 1: Accedere alla Sezione Pipeline

2. Passaggio 2: Creare una Nuova Pipeline

3. Passaggio 3: Aggiungere Fasi alla Pipeline

4. Passaggio 4: Azioni della Pipeline e Configurazione del Dashboard

Passaggio 1: Accedere alla Sezione Pipeline

1. Vai al tuo Sottoconto.

2. Accedi a Opportunità dalla barra laterale sinistra.

3. Seleziona Pipeline dal menu in alto.

Passaggio 2: Creare una Nuova Pipeline

1. Una volta nella sezione Pipeline, clicca sul pulsante Crea Pipeline.

2. Dai alla tua pipeline un nome descrittivo che rifletta il suo scopo o la fase del percorso del cliente che rappresenta.

Nota:

• I nomi delle pipeline devono essere univoci. Non è consentito aggiungere o aggiornare una pipeline con un nome identico a uno esistente.

Passaggio 3: Aggiungere Fasi alla Pipeline

1. Con la tua nuova pipeline creata, vedrai un canvas vuoto dove puoi aggiungere fasi.

2. Inserisci il nome della prima fase della tua pipeline.

3. Clicca sul pulsante Aggiungi Fase per creare altre fasi.

4. Ripeti questo processo per aggiungere ulteriori fasi, definendo il flusso sequenziale della tua pipeline.

Altre Opzioni:

• Puoi riorganizzare le fasi della pipeline utilizzando le frecce su e giù accanto al nome della fase.

• Non è necessario creare fasi per "Vinta" o "Persa", poiché Delera crea automaticamente queste fasi per ogni pipeline.

• I nomi delle fasi devono essere univoci. Non è consentito aggiungere o aggiornare una fase con un nome identico a uno esistente.

Passaggio 4: Azioni della Pipeline e Configurazione del Dashboard

1. Le opzioni del funnel e del grafico a torta ti permettono di decidere se la pipeline deve essere visualizzata nel dashboard o meno.

2. Puoi configurare se mostrare ogni fase nel funnel del dashboard e nei grafici a torta cliccando sulle icone a destra della rispettiva fase.

Seguendo questa guida, potrai creare pipeline personalizzate e ottimizzate per migliorare i tuoi flussi di lavoro e raggiungere i tuoi obiettivi aziendali con maggiore facilità.