Eliminazione e ripristino di opportunità

Eliminare un'opportunità la rimuove dalla pipeline attiva. Una volta eliminata, l'opportunità non sarà più visibile nell'elenco delle opportunità attive, ma i suoi dati verranno conservati nel sistema e potranno essere ripristinati entro 60 giorni, se necessario. Questo consente agli utenti di liberare la propria pipeline rimuovendo opportunità obsolete o irrilevanti, preservando al contempo la possibilità di recuperarle in un secondo momento.

INDICE

1. Guida Passo-Passo: Eliminare Opportunità

   • Passaggio 1: Accedere alla Sezione Opportunità

   • Passaggio 2: Eliminare l'Opportunità

2. Guida Passo-Passo: Ripristinare Opportunità

   • Passaggio 1: Accedere ai Registri delle Revisioni

   • Passaggio 2: Filtrare le Opportunità Eliminate

   • Passaggio 3: Ripristinare l'Opportunità Eliminata

Guida Passo-Passo: Eliminare Opportunità

Passaggio 1: Accedere alla Sezione Opportunità

1. Accedi al tuo account Delera.

2. Vai alla sezione "Opportunità" dal dashboard principale o dal menu laterale.

Passaggio 2: Eliminare l'Opportunità

1. Trova l'opportunità che desideri eliminare nell'elenco delle opportunità attive.

2. Clicca sull'opportunità per aprire la sua pagina dei dettagli.

3. Clicca sull'icona Elimina nella parte inferiore per eliminare l'opportunità.

4. Conferma l'operazione di eliminazione per completare la procedura.

Guida Passo-Passo: Ripristinare Opportunità

Passaggio 1: Accedere ai Registri delle Revisioni

1. Seleziona Impostazioni dal menu laterale.

2. Clicca su Registri delle Revisioni.

Passaggio 2: Filtrare le Opportunità Eliminate

1. Sotto il filtro Azioni in alto a destra, seleziona "Eliminate".

2. Sotto il filtro Modulo in alto a destra, seleziona "Opportunità".

3. Verranno mostrate tutte le opportunità eliminate negli ultimi 60 giorni.

4. Nello stesso luogo, puoi anche verificare come sono state eliminate queste opportunità.
   
   

Alternativa:
Clicca su "Ripristina Opportunità" attraverso il menu a tre punti (Kebab menu) in alto a destra nella pagina delle Opportunità.

Passaggio 3: Ripristinare l'Opportunità Eliminata

1. Per l'opportunità che desideri ripristinare, clicca sull'icona dei tre punti a destra.

2. Seleziona l'opzione Ripristina Opportunità.

3. L'opportunità sarà ora ripristinata.

Questa guida ti consente di gestire con facilità le opportunità eliminate, garantendo che i dati importanti siano sempre disponibili per il recupero, se necessario.