Modifica delle opportunità

Delera offre strumenti avanzati per la gestione delle opportunità, consentendo agli utenti di aggiornare efficacemente le informazioni per stare al passo con i processi di vendita in evoluzione. In questa guida completa, esploreremo passo dopo passo come modificare le opportunità in Delera, ottimizzando il flusso di lavoro delle vendite.

In Questo Articolo

Passaggio 1: Accedere alla Sezione Opportunità

Passaggio 2: Individuare l'Opportunità da Modificare

Passaggio 3: Aprire la Pagina dei Dettagli dell'Opportunità

Passaggio 4: Aggiungere Note e Allegati

Passaggio 5: Impostare Attività e Promemoria

Passaggio 6: Gestire le Fasi della Pipeline

Passaggio 7: Gestire lo Stato dell'Opportunità

Passaggio 1: Accedere alla Sezione Opportunità

1. Accedi al tuo account Delera.

2. Naviga nella sezione "Opportunità" dal menu laterale.

Passaggio 2: Individuare l'Opportunità da Modificare

1. Una volta nella sezione Opportunità, individua l'opportunità che desideri modificare.

2. Puoi utilizzare i filtri di ricerca o sfogliare l'elenco delle opportunità per trovare quella specifica.

3. Clicca sul nome o sul titolo dell'opportunità per aprire la sua pagina dei dettagli.

Passaggio 3: Aprire la Pagina dei Dettagli dell'Opportunità

1. Nella pagina dei dettagli dell'opportunità troverai i campi contenenti informazioni sull'opportunità.

2. Aggiorna eventuali dettagli rilevanti come:

   • Nome del contatto.

   • Informazioni di contatto.

   • Valore dell'opportunità.

   • Fonte dell'opportunità.

3. Puoi anche modificare le fasi della pipeline, i proprietari, i tag o qualsiasi altro campo personalizzato associato all'opportunità.

Passaggio 4: Aggiungere Note e Allegati

1. Se necessario, aggiungi nuove note o ulteriori informazioni sull'opportunità cliccando sull'opzione "Note" nella barra laterale sinistra.

2. Tutte le note aggiunte qui saranno visibili anche nelle note corrispondenti del contatto.

Passaggio 5: Impostare Attività e Promemoria

1. Se ci sono attività specifiche o azioni di follow-up associate all'opportunità, imposta attività e promemoria come necessario aprendo la sezione corrispondente nella barra laterale.

2. Assegna attività a te stesso o ai membri del team, specificando date di scadenza e livelli di priorità.

3. Allo stesso modo, puoi aggiungere appuntamenti seguendo lo stesso metodo.

4. Le attività e gli appuntamenti aggiunti in questo modo saranno visibili anche nella scheda del contatto corrispondente.

Passaggio 6: Gestire le Fasi della Pipeline

1. Regola la fase della pipeline dell'opportunità per riflettere il suo stato attuale nel processo di vendita.

2. Sposta l'opportunità attraverso le diverse fasi man mano che avanza verso la chiusura, aggiornando il suo stato di conseguenza.

Passaggio 7: Gestire lo Stato dell'Opportunità

1. Trascina e rilascia l'opportunità in uno degli stati visualizzati in basso per aggiornarne lo stato.

2. Gli stati possibili per un'opportunità sono:

   • "Aperta" (stato predefinito per una nuova opportunità).

   • "Vinta"

   • "Persa"

   • "Abbandonata"

3. Contrassegnare un'opportunità come persa consente anche di aggiungere un motivo per la perdita.

Seguendo questi passaggi, sarai in grado di gestire e aggiornare le opportunità in Delera, assicurandoti un monitoraggio efficace e un flusso di lavoro ottimizzato per il successo delle vendite.