Guida all'Integrazione e Configurazione del Calendario Outlook con Delera

L'integrazione del Calendario Outlook con il CRM consente agli utenti di sincronizzare il proprio Calendario Outlook con Delera, accedere ai propri eventi e gestirli in un unico posto. Gli utenti possono collegare i loro account Outlook, configurare le impostazioni e creare nuovi appuntamenti che si rifletteranno nel Calendario Outlook.

Contenuti dell'Articolo

• Cos'è l'integrazione del Calendario Outlook?

• Quali sono i vantaggi di questa integrazione?

• Chi ne trarrà maggior beneficio?

• Come collegarsi all'integrazione di Outlook?

• Come configurare il mio calendario per utilizzare l'integrazione di Outlook?

  • Configurazione del Calendario Primario

  • Configurazione del Controllo dei Conflitti

• FAQ

Cos'è l'integrazione del Calendario Outlook?
L'integrazione del Calendario Outlook con Delera è una funzionalità potente che consente agli utenti di sincronizzare il proprio Calendario Outlook con la piattaforma. Questa integrazione permette agli utenti di accedere agli eventi di Outlook in Delera, assicurando di avere tutti gli appuntamenti e le riunioni in un unico posto. Gli utenti possono collegare il loro account Outlook a Delera e configurare le impostazioni del calendario per sincronizzare i dati in modo fluido. Possono accedere agli eventi di Outlook direttamente dall'account Delera, gestirli e creare nuovi appuntamenti che verranno riflessi nel Calendario Outlook.

Quali sono i vantaggi di questa integrazione?

• Sincronizzare il Calendario Outlook con Delera consente agli utenti di accedere agli appuntamenti e alle riunioni in un unico posto, eliminando la necessità di passare manualmente tra diverse applicazioni.

• Gli utenti possono gestire gli eventi del Calendario Outlook direttamente da Delera, risparmiando tempo e migliorando la produttività.

• Configurare le impostazioni del calendario in Delera garantisce una sincronizzazione fluida dei dati, consentendo agli utenti di tenere sotto controllo la pianificazione senza perdere appuntamenti importanti.

• Gli utenti possono creare nuovi appuntamenti su Delera che saranno riflessi nel Calendario Outlook, assicurando che i dati siano aggiornati su entrambe le piattaforme.

Chi ne trarrà maggior beneficio? L'integrazione del Calendario Outlook con Delera è vantaggiosa per utenti e aziende che si affidano pesantemente alla programmazione di appuntamenti e gestione dei calendari. Questo include team di vendita e marketing, project manager, piccoli imprenditori e professionisti che gestiscono le loro agende su più piattaforme. Gli utenti che utilizzano il Calendario Outlook per gestire appuntamenti e riunioni troveranno particolarmente utile questa integrazione.

Nota Bene:

• L'integrazione supporta solo i calendari Office 365, Outlook.com, live.com o Hotmail.

• Solo un account Outlook può essere collegato a un utente in una singola località. Se lo stesso utente esiste in un altro sotto-account all'interno della stessa agenzia con lo stesso indirizzo email, sarà in grado di collegare lo stesso Calendario Outlook anche in quell'altro sotto-account.

• L'integrazione di Outlook funziona solo con i Calendari di Gruppo.

Come collegarsi all'integrazione di Outlook? Vai su Impostazioni >> Profilo, e troverai la sezione Integrazioni, da cui puoi collegare l'account Outlook.

L'utente che accede e desidera integrare deve far parte di quel sotto-account; solo in quel caso troverai il Profilo nel menu Impostazioni. Sarà necessario consentire a LeadConnector di accedere al tuo Calendario Outlook.

Come configurare il mio calendario per utilizzare l'integrazione di Outlook? Vai su Impostazioni >> Profilo, scorri in basso a destra fino a trovare la Configurazione del Calendario. Nella configurazione del calendario, ci sono due segmenti:

• Calendario Primario: legge tutti gli eventi del calendario da Google/Outlook e scrive tutti gli appuntamenti su Outlook/Google.

• Controllo dei Conflitti: legge solo gli eventi del calendario da Google/Outlook.

Configurazione del Calendario Primario:
Clicca sul pulsante di modifica sotto Calendario Primario per selezionare il tuo account Outlook. Troverai tutti i tuoi calendari Outlook nel menu a discesa e potrai scegliere uno dei calendari da cui vuoi leggere e scrivere.

Nota:
Se gli appuntamenti non si sincronizzano da Outlook o verso Outlook, modifica il calendario primario, scegli Non sincronizzare gli eventi con il calendario primario > Salva, poi riseleziona lo stesso calendario. Questo dovrebbe risolvere il problema di sincronizzazione.

Configurazione del Controllo dei Conflitti:
Clicca sul pulsante di modifica sotto Controllo dei Conflitti per trovare tutti i tuoi calendari nel tuo account Outlook. Procedi selezionando il calendario che vuoi utilizzare per verificare i conflitti.

FAQ

• L'integrazione di Outlook funziona con i calendari degli eventi?
  No, l'integrazione di Outlook non funziona con i calendari degli eventi. Tuttavia, funziona con i calendari Round Robin, Collettivi e di Servizio.

• Posso collegare due account Outlook diversi a un utente in una località?
  No, puoi collegare solo un account Outlook a un utente in una località.

• Il sistema non mi permette di collegare un account Outlook a un utente già connesso da un altro utente (anche se è la stessa persona che utilizza un altro indirizzo email in un altro account utente del CRM). Se questa è una funzionalità, potete fornire una soluzione alternativa?
  Sì, un account Outlook può essere collegato a un singolo utente in qualsiasi numero di località, ma lo stesso account Outlook non può essere collegato a un utente diverso. Mostriamo un messaggio dettagliato a riguardo.

Soluzione alternativa:
Collega un nuovo account Outlook all'Utente B e condividi quel particolare calendario Outlook dell'Utente A connesso con l'account Outlook del nuovo Utente B.

• Sono un amministratore. Posso collegare l'integrazione di Outlook agli agenti dalla Gestione del Team?
  No, al momento è necessario accedere al sistema con l'account dell'agente e collegarlo a Outlook, dopodiché potrai configurare il Calendario Primario e la Configurazione del Calendario dalla Gestione del Team.

• Posso utilizzare sia Google Calendar che Outlook Calendar allo stesso tempo?
  Sì, puoi utilizzare sia Google che Outlook contemporaneamente. Puoi configurare il calendario primario su Outlook e il Controllo dei Conflitti su Google, Outlook, e viceversa.

• Posso scrivere appuntamenti simultaneamente sia su Google che su Outlook per un utente in una località?
  No, puoi scrivere appuntamenti su un solo calendario alla volta.