Come creare gli Utenti dello Staff in Delera

Memberships

Gestione delle aree riservate o prodotti in abbonamento.

• View & manage membership → può creare, modificare o accedere a contenuti riservati per utenti iscritti (es. corsi, comunità chiuse, video solo per membri)

✅ Perfetto se offri corsi, accessi esclusivi o contenuti on demand.

CREARE E CONFIGURARE UNO STAFF IN DELERA

Hai un nuovo collaboratore o vuoi gestire meglio il tuo team? Segui questi passaggi e in pochi clic hai tutto sotto controllo!

✅ COSA TI SERVE

-> Accesso a Delera come Admin

-> Nome, cognome ed email della persona da invitare
-> Idea chiara del ruolo che avrà (Admin, Utente)

✅ COME CONFIGURARLO

1. Vai su “Impostazioni”

Dalla dashboard principale, clicca in basso a sinistra sull’icona delle Impostazioni, poi su Staff o Utenti.

2. Premi su “Aggiungi membro” o “+”

Ti si apre una schermata come quella dello screenshot.

3. Compila i campi:

• First Name → inserisci il nome

• Last Name → inserisci il cognome

• Email → l’email con cui si registrerà

• Phone → opzionale (puoi lasciarlo vuoto)

• Extension → opzionale (puoi lasciarlo vuoto)

• Profile Image → carica una foto se vuoi (max 2.5 MB)

 4. (Avanzato ma utile) Clic su “Advanced Settings” se vuoi:

• Impostare password iniziale

 5. Premi su “Next”

 6. Imposta i permessi (Roles & Permissions)

Scegli cosa può fare il nuovo membro:

• Admin → accesso totale

• User/Operatore → può solo lavorare su compiti assegnati

Cosa significano:

- Assegna solo dati assegnati (Assigned data only)
Se attivo, l’utente potrà visualizzare e lavorare solo con i contatti che gli sono stati assegnati.
Perfetto per collaboratori operativi o venditori: limita l’accesso ai soli lead/clienti su cui devono lavorare, senza vedere quelli di altri membri del team.

- User Admin
Se attivo, il membro ha accesso completo a tutte le impostazioni, inclusi:

• Creazione/modifica utenti

• Automazioni, funnel, email

• Pagamenti, report, configurazioni generali

Usalo solo per figure di fiducia o responsabili, perché permette di fare qualsiasi modifica all’interno dell’account.

ATTIVA LE GIUSTE SEZIONI

AI Agents

Permette di gestire gli agenti vocali con intelligenza artificiale.

• View & manage voice AI agents → modifica e crea agenti vocali AI

• View voice AI agent goals → visualizza obiettivi assegnati agli agenti

• View & manage voice AI agent goals → può crearli o modificarli

• View voice AI dashboard → accede ai dati di performance degli AI

 Account Settings

Controlla l’accesso alle impostazioni generali dell’account.

• View & manage tags → crea/modifica tag (usati in contatti, funnel, automazioni)

• View & manage settings → accede alle impostazioni generali dell’account

 Account Tools

Funzioni legate all’uso dell’intelligenza artificiale per creare contenuti.

• View & manage content AI → scrive e modifica testi usando l’AI

 Automation

Sezione fondamentale per creare funnel automatici.

• View & manage campaigns

• View & manage triggers

• View & manage workflows

• View & manage trigger links

? Permetti solo a chi gestisce automazioni o lead nurturing.

 Blog

Sezione dedicata alla costruzione e gestione dei Blog.

Calendars

Gestione completa di appuntamenti, disponibilità e gruppi.

• View appointments, calendars & groups

• Manage appointments

• Manage groups

• Manage calendar

Certificati

Gestione dei certificati (es. attestati di completamento corsi).

• View & manage certificates → l’utente può creare, modificare o gestire i certificati emessi tramite Delera (tipico in percorsi formativi o funnel con corsi online).

 Communities

Sezione legata alla gestione di community private o gruppi (simili ad aree membri).

• View & manage communities → accede alla creazione, gestione e moderazione delle community.

Contacts

Già presente, ma qui c’è un’aggiunta specifica:

• View & manage contacts → gestione dei contatti nel CRM

• View & manage bulk action → può eseguire azioni massive (es. assegnare tag a più contatti, spostarli, eliminarli, ecc.)
  
  

Conversations

(già presente anche in blocchi precedenti, ma lo confermiamo qui)

• View & manage conversation → l’utente può accedere, rispondere e gestire le conversazioni (email, WhatsApp, Facebook, chat, ecc.)

Forms

• View & manage forms → crea e modifica i moduli di raccolta dati (lead generation, iscrizioni, ecc.)

Funnels

• View & manage funnels → accede a funnel di vendita, pagine e percorsi utenti

• View & manage websites → accede alla sezione "Siti web" (separata dai funnel), utile per creare siti multipagina

Se usi solo landing page per ADS, puoi attivare solo la parte Funnels. Se gestisci anche siti completi, attiva entrambe.

Gokollab

• View & manage Gokollab → l’utente può accedere e gestire la sezione Gokollab, che include collaborazioni, task condivisi o workspace se attivi nel tuo account

✅ Questa voce è visibile solo se la funzione è stata abilitata nel tuo ambiente Delera.

Integrations

Controlla l’accesso alle integrazioni con altri strumenti.

• View & manage private integration → gestisce integrazioni personalizzate, create ad hoc (es. collegamenti API interni o su misura)

• View & manage native integration → accede alle integrazioni standard già presenti in Delera (es. Google, Facebook, Zoom, Stripe, ecc.)

✅ Da abilitare per chi gestisce la parte tecnica, strumenti esterni...

Marketing

Permette di accedere e gestire le funzioni di promozione e acquisizione clienti.

• View & manage marketing → accede alla sezione principale marketing

• View & manage social planner → può programmare e pubblicare post sui social

• View & manage affiliate manager → gestisce programmi affiliati

• View & manage ad manager → accede alla gestione delle campagne pubblicitarie integrate

• View & manage prospecting → può usare strumenti di ricerca contatti/prospect

✅ Perfetto per il team marketing, agenzie, social media manager o chi segue la lead generation.

Medias

Gestione dei file caricati nel sistema.

• View & manage media storage → accede alla libreria multimediale (immagini, video, PDF, loghi, ecc.)

✅ Da attivare a chi crea contenuti, funnel, email o campagne visive.

Memberships

Gestione delle aree riservate o prodotti in abbonamento.

• View & manage membership → può creare, modificare o accedere a contenuti riservati per utenti iscritti (es. corsi, comunità chiuse, video solo per membri)

✅ Perfetto se offri corsi, accessi esclusivi o contenuti on demand.

Opportunities

Gestione delle opportunità di vendita nel CRM.

• View & manage opportunities → crea e gestisce le opportunità commerciali

• View opportunities lead value → può visualizzare il valore economico associato alle opportunità

• View and manage bulk actions → consente di effettuare azioni massive su più opportunità (es. cambio stato, assegnazione, ecc.)

✅ Ideale per venditori, team commerciali o chi segue la pipeline.

Payments

Gestione completa dei pagamenti e registrazioni manuali.

• View & manage payments → accede a tutti i dati relativi ai pagamenti

• Refund payments → può eseguire rimborsi

• Record payments → registra manualmente un pagamento ricevuto (utile se usi bonifici, POS o altri metodi esterni)

• Export payments → scarica i dati in formato CSV/Excel per contabilità o reportistica

• Cancel Subscriptions → scarica i dati in formato CSV/Excel per contabilità o reportistica 

• Cancel subscriptions → permette all’utente di annullare abbonamenti attivi (es. in caso di disdetta cliente)
• View & manage payment invoices → accede alle fatture generate per i pagamenti effettuati

✅ Attiva solo per chi gestisce la parte amministrativa o contabile.

QR Codes

• View & manage Qr Codes → può creare e gestire codici QR per pagine, offerte o eventi

Quizzes

• View & manage quizzes → consente la gestione di quiz e test interattivi (es. test di autovalutazione o pre-qualifica nei funnel)

Dashboard

Permette di accedere a vari report e analisi.

• View phone call stats → statistiche sulle chiamate

• View adwords → dati delle campagne Google Ads

• View facebook ads → (disabilitata nello screenshot) → dati delle campagne Facebook

• View attribution → mostra l’origine dei contatti (da dove arrivano)

• View & manage Audit Report → log dettagliati di ogni azione utente

• View agent reporting → report prestazioni di agenti/staff

• View & manage reporting → gestione completa dei report

• View dashboard → accesso alle dashboard di sintesi

✅ Perfetto per manager, responsabili vendite e amministratori.

 Reputations

Controlla la reputazione online e recensioni.

• View & manage review → gestisce recensioni clienti

• View & manage online listing → accede e aggiorna la presenza dell’attività online (es. Google My Business)

Surveys

(già vista, ma confermata qui)

• View & manage surveys → può creare e gestire sondaggi

User Management

Gestione dei membri dello staff.

• View & manage users → aggiunge, modifica o rimuove utenti

• View users → può solo visualizzare la lista utenti

WordPress

• View & manage WordPress → accede alla sezione WordPress se attiva (per integrazioni con siti WP)

7. Call & Voicemail Settings (Chiamate e Segreteria)

Impostazioni per la gestione delle chiamate se usi la funzione di telefonia:

• Numero associato → collega un numero VOIP

• Messaggi di segreteria → personalizza il messaggio vocale se l’utente non risponde

• Trasferimenti di chiamata → imposta a chi vanno inoltrate le chiamate se l’utente è offline

Attiva solo se stai usando la parte telefonica di Delera.

8. User Availability (Disponibilità utente)

Gestione degli orari in cui questo membro risulta “attivo” per prenotazioni o assegnazioni:

• Giorni e orari lavorativi → imposta quando può ricevere appuntamenti

• Esclusioni o eccezioni → inserisci ferie, assenze o pause ricorrenti

Fondamentale se colleghi l’utente a un calendario per meeting, chiamate, consulenze, ecc.

 5. Calendar Configuration (Configurazione calendario

Configura il collegamento tra l’utente e i calendari Delera (per prenotazioni, consulenze, appuntamenti):

• Collega a un calendario esterno (es. Google Calendar)

• Imposta regole di prenotazione (durata, anticipo, limiti di slot)

• Associa questo utente a uno o più calendari condivisi

Da configurare se l’utente riceve appuntamenti tramite i funnel o moduli.

? Importante: il collegamento a un calendario esterno (es. Google Calendar) non avviene qui.
Ogni utente deve farlo autonomamente dal proprio profilo personale, cliccando in alto a destra sul proprio nome > “Profilo” > “Collega Google Calendar”.
Questa operazione non può essere fatta da un admin al posto suo, per motivi di sicurezza e autorizzazioni Google.