Modifica dello stato delle opportunità

Comprendere i diversi stati delle opportunità e come aggiornarli consente agli utenti di gestire efficacemente il flusso di lavoro delle vendite e massimizzare i tassi di conversione. Questa guida completa ti guiderà passo dopo passo nel processo di aggiornamento degli stati delle opportunità in Delera, spiegando anche le differenze tra i vari stati e come sfruttarli al meglio.

INDICE

1. Comprendere gli Stati delle Opportunità

   • Aperta

   • Vinta

   • Persa

   • Abbandonata

2. Aggiornare lo Stato delle Opportunità

   • Opzione 1: Aggiornamento diretto nello stato

   • Opzione 2: Trascinamento e rilascio dell'opportunità nello stato corretto

   • Opzione 3: Aggiornamento dello stato tramite flussi di lavoro

Comprendere gli Stati delle Opportunità

Aperta

Le opportunità con lo stato "Aperta" sono attivamente perseguite e ancora in corso.

• Queste rappresentano affari potenziali che non sono ancora stati vinti, persi o abbandonati e che sono ancora valide per la conversione.

Vinta

Lo stato "Vinta" indica che l'opportunità è stata convertita con successo in una vendita o un accordo.

• Questo stato viene applicato quando il lead ha effettuato un acquisto o firmato un contratto, generando entrate per l'azienda.

Persa

Le opportunità con lo stato "Persa" rappresentano affari che si sono conclusi senza successo.

• Questo stato viene applicato quando il lead decide di non procedere con l'acquisto o sceglie l'offerta di un concorrente.

Abbandonata

Lo stato "Abbandonata" indica che l'opportunità è stata trascurata o ignorata, sia dal lead che dal team di vendita.

• Questo stato viene applicato quando non sono previste ulteriori azioni o follow-up per l'opportunità, e questa viene rimossa dalla considerazione attiva.

Nota: I tipi e i nomi degli stati delle opportunità non possono essere modificati o aggiornati. Puoi scegliere solo tra i quattro stati disponibili.

Aggiornare lo Stato delle Opportunità

Esistono diversi modi per aggiornare lo stato delle opportunità:

1. Aggiornamento diretto nello stato.

2. Trascinamento e rilascio dell'opportunità nello stato corretto.

3. Aggiornamento dello stato tramite flussi di lavoro.

Opzione 1: Aggiornamento diretto nello stato

1. Accedi alla Sezione Opportunità
   Accedi al tuo account Delera e naviga nella sezione Opportunità dal menu laterale.

2. Trova e Apri l'Opportunità da Modificare
   Individua l'opportunità di cui desideri aggiornare lo stato. Puoi utilizzare i filtri di ricerca o sfogliare l'elenco delle opportunità.
   Clicca sulla scheda dell'opportunità per aprire la pagina dei dettagli o utilizza il pulsante Modifica accanto all'opportunità.

3. Aggiorna il Campo Stato
   Nella pagina dei dettagli, individua il campo Stato. Clicca su di esso per aprire il menu a tendina e selezionare lo stato desiderato (Aperta, Vinta, Persa o Abbandonata). Conferma la modifica, e lo stato dell'opportunità sarà aggiornato di conseguenza nella pipeline di vendita.

Opzione 2: Trascinamento e rilascio dell'opportunità nello stato corretto

1. Accedi alla Sezione Opportunità
   Accedi al tuo account Delera e naviga nella sezione Opportunità dal menu laterale.

2. Trova l'Opportunità da Modificare
   Individua l'opportunità che desideri aggiornare. Usa i filtri di ricerca o sfoglia l'elenco delle opportunità.

3. Trascina e Rilascia l'Opportunità
   Trascina la scheda dell'opportunità verso lo stato desiderato. Quando rilasci la scheda nello stato corretto, lo stato sarà aggiornato e riflesso nella scheda.

Opzione 3: Aggiornamento dello stato tramite flussi di lavoro

1. Accedi alla Sezione Automazione
   Accedi al tuo account Delera e naviga nella sezione Automazione dal menu laterale.

2. Crea un Nuovo Flusso di Lavoro
   Se hai già un flusso di lavoro per le opportunità o un flusso che gestisce lead e contatti, individua e apri quel flusso per aggiornare gli stati delle opportunità.

3. Crea un Trigger per il Flusso di Lavoro
   Configura un trigger per attivare l'aggiornamento dello stato. Ad esempio:

   • Form compilato.

   • Tag del contatto aggiunto o rimosso.

   • Appuntamento prenotato.

   • Transazione effettuata.

   • Fattura pagata.

   • Contratto firmato, ecc.
     
     

4. Aggiungi l'Azione "Crea/Aggiorna Opportunità"
   Dopo aver creato il trigger, aggiungi l'azione "Crea/Aggiorna Opportunità". Usa la barra di ricerca per trovarla digitando "opportunità".

5. Modifica l'Azione del Flusso di Lavoro
   Seleziona la pipeline e la fase della pipeline dove desideri spostare l'opportunità. Durante questa fase, puoi aggiornare qualsiasi informazione sull'opportunità, come nome, fonte, valore del lead e stato.

6. Salva il Flusso di Lavoro
   Una volta aggiornato lo stato dell'opportunità, salva l'azione e l'intero flusso di lavoro per evitare di perdere le modifiche.

Seguendo queste opzioni, puoi gestire e aggiornare facilmente gli stati delle opportunità, migliorando l'efficienza del tuo processo di vendita e ottimizzando le conversioni.