Guida alla Creazione e Utilizzo di Fatture e Preventivi in Delera

In questa guida vedremo come creare e utilizzare fatture e preventivi pro forma all'interno di Delera. Le fatture pro forma non hanno valore fiscale e servono principalmente per fornire una stima dettagliata al cliente.

Creazione di Prodotti da Collegare a Fatture e Preventivi Pro Forma

Prima di partire, è necessario creare dei prodotti da collegare alle fatture e ai preventivi pro forma.

1. Accedi alla sezione Pagamenti e seleziona Prodotti.
2. Crea un nuovo prodotto o importalo da Stripe tramite file CSV.
3. Inserisci i dettagli del prodotto:
   • Nome del prodotto (es. "Prodotto di Test").
   • Descrizione.
   • Immagine (opzionale).
   • Categoria (es. "Categoria 1").
4. Configura il codice fiscale (tax code) e scegli se includere le tasse nel prezzo.
5. Imposta il prezzo del prodotto e, se necessario, varianti o altri dettagli.
6. Ottimizza la SEO del prodotto per i motori di ricerca.

Una volta creato il prodotto, potrai utilizzarlo nei tuoi template per fatture e preventivi pro forma.

Creazione di Template per Fatture o Preventivi Pro Forma

È consigliato creare un template per risparmiare tempo e semplificare i processi.

1. Vai nella sezione dedicata ai Template di Preventivi/Fatture Pro Forma.
2. Scegli se creare un template per un preventivo o per una fattura pro forma.
3. Inserisci i dettagli aziendali e del cliente:
   • Nome azienda.
   • Sito web, telefono e indirizzo completo.
   • Informazioni personalizzate del cliente.
4. Seleziona i prodotti da includere o lasciali vuoti per aggiungerli successivamente.
5. Aggiungi eventuali Termini e Condizioni e allegati (es. immagini).

Salva il template per utilizzarlo più volte.

Utilizzo di un Template per Inviare Preventivi Pro Forma

1. Seleziona il template creato e clicca su Use Template.
2. Scegli il cliente a cui inviare il preventivo pro forma (es. Mario Rossi).
3. Imposta i dettagli del preventivo pro forma:
   • Numero preventivo (es. 1 o 10).
   • Data di scadenza (es. 14 giorni).
   • Eventuali sconti, tasse o prodotti aggiuntivi.

Personalizza ulteriormente il preventivo aggiungendo note, allegati o immagini.

Invio e Visualizzazione del Preventivo Pro Forma

1. Invia il preventivo pro forma tramite email direttamente dall'interfaccia di Delera.
2. Il cliente riceverà una mail standard con il link per visualizzare il preventivo.
3. Una volta accettato o rifiutato, lo stato del preventivo cambierà in Accettato o Rifiutato.

Puoi configurare automazioni per attivare flussi in base all'accettazione del preventivo.

Configurazione delle Impostazioni di Fatture e Preventivi Pro Forma

1. Vai su Impostazioni > All Invoice Settings.
2. Inserisci i dettagli aziendali (nome, telefono, email, ecc.).
3. Personalizza la configurazione delle email, incluse note standard e termini.
4. Modifica il nome del preventivo (es. "Proposta di Acquisto" anziché "Estimate").
5. Imposta scadenze per i preventivi (es. 14 giorni) e reminder automatici.
6. Configura notifiche per clienti e team.

Personalizzazione Avanzata con Documenti e Contratti

Per esigenze particolari, puoi utilizzare la sezione Documenti e Contratti.

1. Crea un documento personalizzato con blocchi di testo, immagini, video e campi firma.
2. Personalizza l'impaginazione e aggiungi elementi come campi data o allegati.

Questa funzione offre maggiore flessibilità rispetto ai template standard.

Seguendo questa guida, sarai in grado di gestire in modo efficace fatture e preventivi pro forma all'interno di Delera, ottimizzando i processi e risparmiando tempo prezioso.

Video tutorial